ANNA Money

Payroll‑сервис для британского финтех‑проекта

логотипы ANNA и P1

Проделали большую аналитическую работу по запуску зарплатного проекта в Великобритании и заняли первое место на конкурсе Pioneum

Мы выбрали категорию «Финансовые сервисы», в которой нам попался британский финтех-сервис ANNA Money.

У нас был всего месяц, чтобы помочь ANNA продумать простое и удобное payroll-решение, которое будет помогать бизнесу каждый день.

ANNA — это автоматизированный банковский помощник. ANNA может сама выставить счет клиенту, мониторить баланс в других банках, платить налоги и подавать налоговые декларации.

Цель ANNA — избавить британских представителей малого и среднего бизнеса от бюрократии и бумажной волокиты.

Вячеслав Акулов
Вячеслав Акулов
сооснователь ANNA Money об идее сервиса

«Банковская система в Великобритании настолько непростая, что сначала мы даже не могли открыть простой банковский счёт. Для того чтобы открыть счёт, нужно позвонить и записаться на встречу к менеджеру. Возможности записаться онлайн нет.

Затем банк долго и тщательно проверял все наши документы и, в конце концов, отказывал, якобы у нас слишком сложная структура соучредителей компании. В итоге мы смогли открыть счёт только в Revolut.»

Интерфейс ANNA
Лаконичный интерфейс — конкурентное преимущество ANNA. Картинка от Camille Brunette, UX Design Lead ANNA Money

Задача. За месяц разработать для ANNA Money простое и удобное payroll‑решение, которое будет помогать бизнесу каждый день

Реализация

Все решение кейса по регламенту конкурса уложили в пятнадцатиминутное видео. Тим Мостивенко, аналитик MobileUp, рассказывает о проделанной работе.

Версия для тех, кто любит буквы
Постер к видео Financial Services
15m
Версия для тех, кто любит буквы

Аналитика. Изучаем сервис, прямых и косвенных конкурентов, законодательство, налоговый режим и систему Open Banking

Изучаем ANNA Money

Согласно публичному roadmap сервиса, компания берет курс на дальнейшую оптимизацию и автоматизацию всего, что связано с налоговым учетом. Первым шагом в этом направлении стала автоматизация выплаты VAT.

В рамках работы над зарплатным проектом можно опираться на предыдущий опыт интеграции с HMRC, что позволит заметно сократить сроки работы.

Погружаемся в контекст

Изучаем налоговый режим для разных юридических лиц, находим любопытные директивы, сверяемся с требованиями к работодателям. Структурируем информацию об Open Banking и PAYE.

Open Banking — концепция использования открытых API в финансовой сфере, которые дают сторонним разработчикам доступ к банковским данным.

PAYE (Pay As You Earn) — система налогообложения Великобритании

Поддержка Open Banking и других подобных инициатив на государственном уровне говорит о том, что ANNA Money может опираться на текущую бизнес-модель в будущем.

Анализируем конкурентов

Находим и изучаем 146 конкурентов ANNA. Рассматриваем конкурентов с Payroll, без Payroll и тех, кто может быть потенциально опасен.

Конкуренты без Payroll

  • Holvi
  • Qonto
  • Countingup

Конкуренты с Payroll

  • Cashplus
  • Revolut Business
  • Pento
И еще много

Первая компания, которая выпустит полноценное решение для Payroll в виде мобильного приложения, может стать лидером SME‑сегмента.

Структурируем данные из открытых источников

В UK 6 млн компаний. Из них 40,6% могут быть заинтересованы в Payroll.

Диаграмма компаний в UK
  • 23,8% компаний являются работодателями
  • 16,8% — limited companies, состоящие из одного человека, который получает зарплату

Примерно 70% составляют компании до 5 человек (с учетом среднего числа в 3,6 в компаниях до сотрудников)

  • 41,5% one‑man limited company
  • 47,6% 1‑9 работников (в среднем 3.6)
  • 9,1% 10‑49 работников
  • 1,8% 50+ работников

Собираем мнения

Изучаем информацию из открытых источников, смотрим тематические видео финтех-блогеров, проводим глубинные интервью с частными предпринимателями в разных странах.

  • “[Customers] are looking for a bank that will be a relationship partner for them moving forward”

    David Beaty, UK head of business banking at HSBC

    Ссылка
  • “The one thing I never knew anything about running my business was finance”

    Phil Hobden, Head of Education at Capitalise

    Ссылка

Рынок UK очень специфичен с точки зрения регулирования, поэтому ANNA Money нужно сначала сконцентрироваться на нем, отложив масштабирование решения на другие страны.

ANNA Money может предоставлять различные бухгалтерские услуги, включая персонального бухгалтера и удаленный аккаунтинг

Гипотеза. Мы ограничили ЦА компаниями до 5 человек. Так мы сможем охватить большую часть аудитории и оставить интерфейс простым

Формулировка задачи по SMART

Куратор конкурса намекнула, что формат кейсовый. И жюри будет легче оценить нашу работу, если мы перед началом реализации сформулируем для себя задачу, например, по SMART. Воспользовались этим советом!

Разработать концепцию зарплатного проекта для представителей малого бизнеса со штатом до 5 сотрудников, который сервис ANNA Money мог бы внедрить в 2021 году, и тем самым увеличить выручку на 22% за счет роста доли клиентов с самым дорогим тарифным планом c 10% до 30%

Стиви

Знакомьтесь, Стиви

Мы придумали персонажа — квокку Стиви, владельца цветочного магазинчика, вокруг которого выстроили целый мир Payroll.

В итоге именно Стиви помог нам выиграть в конкурсе и принес заветные 0,6 баллов, которые помогли оторваться от конкурентов.

Hello, my name is Stevie

Roadmap проекта

Roadmap проекта. Для каждого этапа расписали цели, функциональность, риски, способы минимизации рисков и критерии успеха.

Интерфейс ANNA

Подробности каждого этапа расписаны в десктопной версии.

  1. Пилотный запуск

    Запуск зарплатного проекта на лояльную аудиторию клиентов ANNA Money, у которых до пяти сотрудников, работающих full-time

    • Цель

      Проверка гипотезы о целесообразности развития зарплатного проекта на основании данных, полученных во время пилотного запуска

    • Срок разработки

      1 – 3 месяца

    • Функциональность

      • Импорт информации о компании и сотрудниках
      • Формирование расчетных листков и их отправка сотрудникам
      • Управление информацией о занятости сотрудников
      • Расчет заработной платы
      • Расчет налогов с зарплаты сотрудников
      • Формирование налоговой отчетности для экспорта
    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Пилотный запуск не покрывает 100% кейсов по учету рабочего времени, только отпуска и больничные

      Использование проверенного канала Early Birds группы ANNA Money в Facebook

      Большое количество неструктурированного фидбека — кто на него будет отвечать и что с ним делать?

      Выделение отдельной команды для оперативной реакции на обратную связь и доработки сценариев (при необходимости)

      Обратная связь не дойдет до ANNA Money

      Предоставление нескольких каналов обратной связи: помимо FB, бета-тестеры должны иметь возможность оставлять фидбек внутри приложения

      Трудности с воспроизводимостью проблем пользователей

      Предусмотреть логирование и сбор данных

    • Уровень риска

      2/5 (Незначительные риски)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • Architect
      • DevOps Engineer
      • BA
      • Art-Director
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха и перехода к MVP I

      • 30 бета-тестеров
      • Отсутствие проблем с HMRC при подаче отчетности от ANNA Money
      • Положительный фидбек
      • Отсутствие крашей приложения, ошибок при реализации сценариев
  2. MVP I

    Запуск минимально жизнеспособного зарплатного проекта для клиентов, имеющих до 5 сотрудников на full-time

    • Цель

      Получить конкурентное преимущество, став первыми на рынке UK, кто реализовал зарплатный проект в виде набора простых шагов в мобильном приложении

    • Срок разработки

      1 – 2 месяца

    • Функциональность

      • Импорт информации о компании и сотрудниках
      • Формирование расчетных листков и их отправка сотрудникам
      • Управление информацией о занятости сотрудников
      • Расчет заработной платы
      • Расчет налогов с зарплаты сотрудников
      • Формирование налоговой отчетности для экспорта
      • Перевод зарплаты сотрудникам
    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Пользователь может не иметь 100% уверенности в эффективности решения после одиночной отправки зарплаты

      Предоставить возможность бесплатного использования функционала до трех месяцев (пробный период)

      Нежелание переводить текущий процесс ведения зарплатного проекта на время в какое-то другое решение («Что, если ANNA Money откатит фичу обратно?»)

      Предоставить возможность перехода на максимальную подписку по истечению пробного периода

      «Двойное» ведение бухгалтерии во время пробного или переходного периода

      Бесплатный характер пробного периода

      Низкий adoption новой функциональности среди текущих пользователей приложения

      Проработать сценарии онбординга клиентов, которым может быть интересен зарплатный проект (видео, подсказки, статьи, публикации в соцсетях)

    • Уровень риска

      1/5 (Риски не выявлены)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • BA
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • 5% пользователей ведут зарплатный проект с помощью ANNA Money (25% от тех, у кого в принципе есть работники)
      • Отсутствие проблем с HMRC при подаче отчетности от ANNA Money
      • Положительный фидбек
      • Отсутствие крашей, ошибок при реализации сценариев (сразу или после доработок)
  3. MVP II

    Запуск зарплатного проекта для клиентов, имеющих до 5 сотрудников, среди которых есть работающие part-time

    • Цель

      Расширить аудиторию клиентов зарплатного проекта, предложив решение для парт-тайм сотрудников

    • Срок разработки

      1 – 2 месяца

    • Функциональность

      • Импорт информации о компании и сотрудниках
      • Формирование расчетных листков и их отправка сотрудникам
      • Управление информацией о занятости сотрудников
      • Расчет заработной платы
      • Расчет налогов с зарплаты сотрудников
      • Формирование налоговой отчетности для экспорта
      • Перевод зарплаты сотрудникам
    • Риски и меры

      Не 100% покрытие кейсов учета рабочего времени, только отпуска и больничные

      Риски аналогичны рискам MVP I

    • Уровень риска

      1/5 (Риски не выявлены)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • BA
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • Положительный фидбек на учет part-time работников
      • Критерии аналогичны MVP I
  4. Релиз I

    Закрыть потребности клиента, развивая бухгалтерские сервисы внутри ANNA Money

    • Цель

      Избавить клиентов от необходимости держать в штате бухгалтера, предоставив возможность получать необходимые услуги в ANNA Money

    • Срок разработки

      3 – 6 месяцев

    • Функциональность

      • Проверка сформированной налоговой отчетности (из этапа MVP)
      • Интерфейс для работы бухгалтера
    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Недостаточное количество специалистов на стороне ANNA Money

      Выстраивать партнерские отношения с бухгалтерами, привлекая их к работе

      Некоторые клиенты захотят продолжить пользоваться услугами своих личных бухгалтеров

      Сохранить возможность ручной выгрузки налоговой отчетности

      Запрос на другие бухгалтерские услуги со стороны клиентов (помимо зарплатного проекта)

      Разработать тарифную сетку для дополнительных услуг

      Бухгалтеры будут тратить много времени на исправление ошибок системы (следовательно, повысятся расходы)

      Постоянная работа над фидбеком со стороны бухгалтеров, выпуск обновлений

      Рост нагрузки на систему

      Предусмотреть масштабируемость инфраструктуры

    • Уровень риска

      3/5 (Очень вероятные риски)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • Architect
      • DevOps Engineer
      • BA
      • Art-Director
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Middle Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • Все замечания со стороны бухгалтеров учтены и включены в обновления. Обновления работают стабильно, без крашей
      • Удачное внедрение дополнительной функциональности (см. «Доработка сценариев, влияющих на расчет заработной платы»)
      • Положительный фидбек
      • 0% отказов в приеме отчетности со стороны HMRC
  5. Релиз II

    Доработка сценариев, влияющих на расчет заработной платы

    • Цель

      Предоставить клиенту возможность управлять всей необходимой информацией о занятости своих сотрудников

    • Срок разработки

      1 – 2 месяца

    • Функциональность

      Дополнительные сценарии, влияющие на расчет заработной платы

      • Выход нового сотрудника на работу
      • Изменение адреса
      • Увольнение
      • Выход на пенсию
      • Смена пола
      • Смерть
      • Выплата пособий по уходу за ребенком
      • Выплаты по образовательным кредитам
    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Неполнота сценариев

      Проконсультироваться с профессиональными бухгалтерами, а также изучить best practices Payroll-индустрии

      Низкий adoption нововведений, недостаточность обратной связи

      Проработать методы информирования существующих клиентов о новом функционале

    • Уровень риска

      1/5 (Риски не выявлены)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • BA
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • Положительный фидбек
      • Отсутствие крашей, ошибок при реализации сценариев (сразу или после доработок)
      • 0% отказов в приеме отчетности со стороны HMRC
  6. Релиз III

    AI-проверка налоговой отчетности с помощью ANNA Money

    • Цель

      Ускорить и удешевить проверку налоговой отчетности за счет реализации AI-функционала

    • Срок разработки

      1 – 1,5 года

    • Функциональность

      AI-проверка налоговой отчетности

    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Часть клиентов могут в принципе не доверять AI и хотеть обязательной проверки данных в ручном режиме

      Проработать тарифную сетку для клиентов, у которых есть необходимость в ручной проверке

      Алгоритмы могут ошибаться, что недопустимо для клиентов

      Обеспечить 100% корректность AI-проверки с помощью механизма эскалации на живого бухгалтера, если нет уверенности в результате

      Алгоритмам необходимо время на изучение всех сценариев

      Предусмотреть переходный тестовый период для новой функциональности

    • Уровень риска

      5/5 (Без гарантии успеха)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • BA
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior ML Developer
      • Middle ML Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • Положительный фидбек
      • Отсутствие крашей, ошибок при реализации сценариев (сразу или после доработок)
      • 0% отказов в приеме отчетности со стороны HMRC
  7. Релиз IV

    Единая точка входа

    • Цель

      Предоставить клиентам единую точку входа для взаимодействия с налоговой службой

    • Срок разработки

      1 – 2 месяца

    • Функциональность

      Переход к своевременной автоматической отправке всех необходимых данных в налоговую службу — например, удаление карточки сотрудника в приложении должно приводить к отправке соответствующего уведомления в HMRC

    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Более глубокая интеграция с HMRC, рост количества форм, которые система должна успешно генерировать

      Постепенное покрытие сценариев и переход к работе со следующими только после положительного фидбека на внедренные

      Возможность частых изменений в законодательстве

      Предусмотреть механизм ручной отправки форм нового вида на период обучения AI

    • Уровень риска

      1/5 (Риски не выявлены)

    • Команда

      • Product Owner
      • Project Manager
      • Architect
      • DevOps Engineer
      • BA
      • Art-Director
      • Designer
      • Senior Frontend Developer
      • Senior Backend Developer
      • Middle Backend Developer
      • Senior QA
      • Middle QA
    • Критерии успеха

      • Пользователь не взаимодействует с HMRC за пределами положения
      • Отсутствие крашей, ошибок при реализации сценариев (сразу или после доработок)
      • 0% отказов в приеме отчетности со стороны HMRC
      • Положительный фидбек
  8. Релиз V

    Советы и рекомендации

    • Цель

      Предоставление персональных советов и рекомендаций, которые приносят пользу клиенту и дают новые знания

    • Срок разработки

      2 – 4 месяца

    • Функциональность

      • Советы и рекомендации помогают в работе с финансами
      • ANNA Money дает прогнозы, основанныена аналитике
      • Рекомендации и прогнозы помогают экономить
    • Риски и меры

      Риск
      Мера

      Клиенты не понимают, зачем нужны советы, и воспринимают их как информационный шум и бесполезную информацию

      Каждый совет должен быть направлен на выполнение целевого действия

      Нужно проработать тематику: платежи, цели клиента, события в жизни клиента, контент, информация и т.д.

      Развить каналы коммуникации: чат, онбординг, предложения, баннеры, push-уведомления и т.д.

      Недостаток данных для построения модели AI

      Сформировать набор правил бухгалтерами-экспертами на основании аналитики действий пользователей

    • Критерии успеха

      • Положительный фидбек
      • Советы и рекомендации покрывают все разделы приложения / потребности клиентов
      • 25% советов приводят к целевом действию со стороны клиента

Ключевые сценарии пилотной версии

  1. Онбординг в зарплатный проект

    Онбординг в зарплатный проект

    Что нужно от пользователя

    • PAYE reference number
    • Данные о количестве сотрудников (если их больше пяти, предупреждаем, что может быть неудобно)
    • Регулярность выплат
    • Информация о пенсионном фонде компании
    Прототип
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
  2. Добавление сотрудников в систему

    Добавление сотрудников в систему

    Создание карточек сотрудников

    • Для каждой карточки нужна следующая информация: имя, дата рождения, адрес, tax code, NI number, job title, contract (full-time), gross salary, номер счета для перевода заработной платы
    • Если Limited Company, то также просим создать карточку для себя
    Прототип
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
  3. Просмотр созданных карточек

    Просмотр созданных карточек

    Просмотр всех созданных карточек

    • Добавление/удаление сотрудника (указываем, что это надо продублировать эту инфу в HMRC, в будущем автоматизируем)
    • Внесение изменений в карточку сотрудника (Здесь тоже указание о том, что например адрес новый нужно и в HMRC отправить)
    Прототип
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
  4. Ввод информации о больничных и отпусках

    Ввод информации о больничных и отпусках

    Ввод информации о больничных и отпусках в формате чата

    • Выбираем сотрудника
    • Выбираем что хотим внести
    • Выбираем количество дней
    Прототип
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
  5. Подтверждение и ввод недостающей инфы

    Подтверждение и ввод недостающей инфы

    Предоставляются предварительные расчеты с возможностью редактирования. В расчетах указываем Payments (ЗП, Отпускные, Больничные, Бонусы и Total) и Deductions (Income Tax, National Insurance, Pension).

    Если пользователь одобряет расчеты, то

    • Отправка зарплаты и расчетных листков и соответствующее уведомление
    • Генерация налогового отчета + отчета в пенсионный фонд в формате pdf
    Прототип
    Скриншот из приложения ANNA Money
    Скриншот из приложения ANNA Money
Макеты в Figma

Отзывы жюри

  • Александр Есин
    Александр Есин

    Head of Products, Альфа-Банк

    Приятно удивило, что агентства могут делать достаточно глубокую аналитику проблем и потребностей пользователей — даже для международных кейсов.

  • Анна Андреева
    Анна Андреева

    Head of ML Products, Тинькофф

    Прекрасная презентация, и неплохое решение кейса, ухватили хорошую аудиторию, на которой можно заработать денег, и которая в перспективе будет расти. Провели подробный анализ конкурентов, и правильные выводы из него сделали. Решение визуально очень простое и удобное, рассказ было интересно слушать, и ход с ярким персонажем квоккой Стиви очень понравился.

  • Алексей Авдей
    Алексей Авдей

    Директор сайта Sberbank.ru, Сбер

    В целом работа мне понравилась. Видно погружение в тему, разносторонний подход, желание максимально бесшовно сделать решение для команды ANNA.

  • Алмат Дощанов
    Алмат Дощанов

    СРО, Открытие

    Запоминающаяся презентация с персонажем, скринкастами, музыкальным рядом.

    Основные сценарии взаимодействия с банком продуманы хорошо, но не хватило однозначного ответа на вопрос какие боли пользователей они закрывают и почему именно этим сервисом клиент должен воспользоваться (тем более платить за самый дорогой тариф).

  • Виталий Лавринец
    Виталий Лавринец

    Chief Digital Officer, Райффайзен Банк

    Прежде всего хочу отметить классный питч и отличную подачу информации в презентации.

    Впечатлила глубина рисеча в данной работе. Хорошо определили главный сегмент на котором нужно фокусироваться. Сразу предложили способ разработки с минимальными затратами. Правильный подход через гипотезы и инсайты. Сформировали долгосрочный план развития продукта. На мой взгляд это одна из самых сильных работ.

Постпродакшн

Мы были так впечатлены и воодушевлены участием в конкурсе Position Oneum, что ещё до объявления результатов решили снять видео.

Чтобы зафиксировать момент, поделиться эмоциями и рассказать — как это было и что мы об этом думаем. Поднимайте палец вверх, подписывайтесь на канал.

Лавры и первое место в категории «Финансы»

Мы получили огромный опыт, который будем использовать в дальнейшей работе со своими заказчиками из банковской и финансовой сферы.

Кейс ANNA Money еще раз показал, что мы готовы сотрудничать не только как студия аутсорс- разработки, но и как полноценный партнер в создании сложных и технологичных продуктов.

Команда проекта

  • Руководитель проекта
    • Женя Москаленко
  • Аналитика
    • Тим Мостивенко
  • Маркетинг
    • Алиса Машкова
  • Контент
    • Кирилл Малышев
  • Дизайн
    • Саша Юдин
    • Иоанн Чайковский
    • Артем Тютин
    • Анна Матвеева
    • Света Назарова
  • Продюсер
    • Ася Кривошлыкова
  • Видео
    • Серёжа Назаров
  • Стиви Квокка
    • Стиви Квокка
Напишите нам